A trama ambientada nos anos 40 em SP tem como referência o filme “Candinho”, de Mazzaropi, baseado em “Cândido”, de Voltaire.
Separado da mãe após nascer, Candinho foi acolhido pelos fazendeiros Cunegundes (Elizabeth Savala) e Quinzinho (Ary Fontoura).
Ele viverá como empregado na casa e será expulso, adulto, ao se apaixonar por Filomena (Débora Nascimento), filha do casal.
Orientado por seu mentor, Pancrácio (Marco Nanini), ele irá, junto com o burro Policarpo, atrás da mãe biológica, Anastácia (Eliane Giardini), uma viúva milionária. A sobrinha dela, Sandra (Flávia Alessandra), até então única herdeira, tentará atrapalhar esse encontro.
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